กฎของการสร้างพอร์ตให้เติบโต

ในวงการเทรดนั้นสามารถแบ่งประเภทของเทรดเดอร์ได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งคือเทรดแบบลุ้นกำไรต่อนาทีต่อชั่วโมงโดยไร้การวางแผนจำกัดความเสี่ยงใดๆเข้ามาใช้เลยกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุดในตลาด กลุ่มที่สองคือกลุ่มของนักเก็งกำไรระยะสั้นกลุ่มนี้เข้ามาทำกำไรรายวันหรือหลายวันแต่ถือออเดอร์ไม่เกินสัปดาห์ โดยมีการใช้ระบบจำกัดความเสี่ยงในการเทรดกลุ่มนี้จำนวนน้อยกว่ากลุ่มแรกมาก และ กลุ่มที่สามคือกลุ่มเทรดแบบนักลงทุนโดยมองกำไรระยะยาวอาจจะมองเป็นราย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1ปี เทรดด้วยระบบจำกัดความเสี่ยงและเน้นการเติบโตของพอร์ตในระยะยาวอย่างมั่นคงและถาวร กลุ่มนี้มีสัดส่วนน้อยที่สุดในตลาด

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสามกลุ่มมันก็เหมือนกับบันไดแต่ละขั้นของการเป็นนักเทรด เทรดเดอร์จำนวนมากที่เข้ามาสู่วงการใหม่ๆก็จะมักจะหนีไม่พ้นการเป็นเทรดเดอร์ในกลุ่ทมแรกมาก่อน คือเข้ามาเทรดด้วยความโลภ เอากำไรเป็นที่ตั้ง ไม่สนใจการจำกัดความเสี่ยง ใจร้อนอยากรู้ผลเร็วๆ เทรดเดอร์กลุ่มนี้เมื่อเทรดไปนานๆและเริ่มเบื่อหน่ายกับการขาดทุนซ้ำซากส่วนหนึ่งก็หันหลังให้วงการเทรดไปเลย อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการพัฒนาการเทรดโดยการเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่สองคือเก็งกำไรระยะสั้น บางคนถูกจริตกับวิธีการนี้ก็จะยึดเอาวิธีการนี้เป็นหลักในการเทรด บางคนรู้สึกว่าวิธีการเก็งกำไรระยะสั้นนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มากไม่เหมาะกับจริตหรือบุคลิคของตนเองก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มที่สามคือการเทรดแบบนักลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ในกลุ่มไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาอยู่ตลอดคือการ เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในตลาด หากเป็นนายพรานก็คือการเรียนรู้การเอาตัวรอดในป่า หากเป็นนักการพนันก็ต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดในเกมพนัน ฯลฯ คือทุกๆธุรกิจมันจำเป็นต้องมีกลไกการเอาตัวรอดในวงการที่ทำ ดังนั้นงานเทรดก็เช่นกันการเอาตัวรอดในวงการเทรด ก็คือการยืดโอกาสของการที่ยังสามารถที่จะหาโอกาสทำกำไรได้ตลอดเวลาที่ยังยืนอยู่ในวงการเทรด แต่หากเราเกิดการล้างพอร์ตเราก็ไม่มีโอกาสในการเข้ามาทำกำไร ตราบใดที่เรายังไม่ได้เติมเงินเข้าในพอร์ตเพื่อให้เข้ามาอยู่ในเกมการเทรด การรักษาพอร์ตการลงทุนให้อยู่รอดอยู่นานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเทรด

ลองนึกภาพดูว่าคนที่ล้างพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทนดูภาพโดนลากหนักๆ จนสุดท้ายล้างพอร์ตบ่อยๆ มีซักกี่คนที่เอาความผิดพลาดมาปรับปรุงตัวเอง เท่าที่เห็นมีน้อยมากที่สามารถเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน แต่ที่เห็นจำนวนมากเมื่อเปิดพอร์ตเข้ามาอีกครั้งก็ยังใช้วิธีการเดิมๆเทคนิคเดิมๆ ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลย แต่สมมุติว่ามีคนที่เปิดพอร์ตครั้งแรกหรือครั้งสองแล้วมีหลักการเทรดแบบไม่โลภใช้การจำกัดความเสี่ยงในการเทรดอย่างเคร่งครัด เวลาผ่านไป 1 ปี พอร์ตอาจมีกำไรเล็กน้อยไม่กี่เปอร์เซนต์ หรือ พอร์ตอาจขาดทุนไปบ้างเล็กน้อย แต่พอร์ตอยู่รอดมาได้ 1 ปี โดยที่เทรดต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ถามว่าคนนั้นเค้าได้อะไรจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา คำตอบคือเค้าได้วิธีการเอาตัวรอดในตลาด นั้นคือสะพานที่จะต่อไปหาการสะสมกำไรก้อนใหญ่ในอนาคตอีกไม่นานในปีต่อๆไป

หากเรายังไม่สามารถทำทุนน้อยๆให้โตได้ต่อเนื่องบ่อยๆ แต่คิดจะไปทำทุนใหญ่ๆให้มีกำไรมากๆต่อเนื่องในระยะสั้นหรือยาวมันเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย เราควรเริ่มต้นจากสเกลเล็กๆไปหาสเกลใหญ่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง อีกเรื่องตัวเลขกำไรนี้อย่าไปมองตัวเลขเกินการลงทุนหลักๆทั่วๆไปมากเกินไปเพราะมันมันเสี่ยงต่อการกลายร่างเป็นการพนันไปในที่สุด ทุน $100 กำไรเฉลี่ยเดือนละ $5 ปีหนึ่งก็มากกว่า 50% ไปแล้วนะครับ มีการลงทุนหลักๆในตลาดที่ไหนที่ได้กำไรมากเท่านี้ ต้องคิดในมุมมองนี้บ้างนะครับ

ในบทเรียนครั้งนี้เราจะมาดูว่าจะมีวิธีการแบบไหนที่จะสามารถเอาตัวรอดในตลาดได้ยาวนาน ด้วยวิธีการง่ายๆไม่ซับซ้อน ที่ใครๆก็ทำได้